Год 1977 Режиссер Надежда Кошеверова Актеры Олег Даль, Елена Проклова, Михаил Глузский, Владимир Этуш, Татьяна Пельтцер, Андрей Попов, Михаил Боярский, Игорь Дмитриев, Сергей Филиппов, Владимир Самойлов, Александр Бениаминов, Мария Барабанова, Борис Аракелов, Анатолий Королькевич
Чтобы спасти свою ненаглядную от злого недуга, Иванушка отправляется за тридевять земель, побеждает коварство злого купца Марко, жульничество Феди-конокрада, недоверие волшебника Лукомора и завоевывает любовь Насти.