Год 1988 Режиссер Михаил Юзовский. Актеры Марина Яковлева, Андрей Соколов, Елена Кондулайнен, Наталья Крачковская, Семен Фарада, Владимир Федоров, Владимир Епископосян, Николай Караченцов, Татьяна Пельтцер, Елена Санаева, Олег Табаков. .
Место действия - тридевятое царство. Действующие лица: царь Иван, Иван-солдат, Змей Горыныч, дочь царя Мария-Луиза, король Жан-Жак Заморский и чудовище Карабарас. Интрига: война между двумя королями и примирение враждующих.