Год: 1979 Режиссер: Евгений Матвеев, Александр Бланк Актеры: Михай Волонтир, Клара Лучко, Евгений Матвеев, Алексей Никульников, Николай Горлов, Юрий Чернов, Нина Русланова, Леонид Неведомский, Матлюба Алимова, Анатолий Савельев, Ольга Жулина , Майя Булгакова.
О судьбе цыгана Будулая, о его странствиях в поисках счастья, о любви к русской женщине, воспитавшей его сына.